养殖技术雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度报告

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养殖技术雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

  报告期内,公司以生猪养殖业务为主,农产品贸易、食品加工、互联网平台围绕生猪养殖协同发展。

  1、公司主要业务为生猪养殖,生猪养殖基地主要位于吉林省洮南市、内蒙古乌兰察布(商都县、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗)、西藏林芝、河南省新郑市、三门峡(陕州区、渑池县、卢氏县)、开封尉氏县、新乡卫辉市、安阳滑县、许昌襄城县等地。公司生猪养殖板块主要产品为生猪产品(包括商品肉猪、商品仔猪、二元种猪)。同时,为了满足人们对生猪产品差异化的需求,公司在河南省三门峡与西藏林芝地区分别建设生态猪、藏香猪养殖基地。

  为了降低养殖成本,同时保证饲料的安全性,更好的服务生猪养殖业务,公司进行原料收储、饲料生产,目前公司拥有自建饲料厂5座,年可生产饲料170万吨。在保障饲料原材料供给充足的前提下,公司依托粮食原产地及公司特有的期货玉米集团交割库信息化优势、自有铁路线的低成本便捷优势、国储粮专项合作等资源优势,积极开展粮食贸易的国内及国际业务。

  随着公司全产业链模式下游衍生环节逐步完善,公司已经分别在河南新郑、开封及吉林白城建设3个年屠宰量100万头生猪的屠宰场,已经对下游业务形成有效拓展,目前推出鲜冻品、 肉制品、高端发酵火腿三大产品系列。

  为了顺应行业智慧化生产的发展趋势,发挥大数据优势,公司控股子公司新融农牧(北京)企业管理有限公司以“科技、金融、电商”为核心,打造了“互联网+养猪”生态圈,自主研发了生产管理系统、成本核算系统、绩效考核系统、物联网系统信息管理平台,目前正在植入公司生猪养殖板块,未来使公司生猪养殖业务更加系统化、透明化、高效化,将会有效提高生猪养殖效率,降低生猪养殖成本。

  (1)公司负责所有养殖场的土地租赁、合规性手续办理;养殖过程中仍采用“六统一”的方式由公司统一管理,即统一采购、供料、供种、防疫、流程、销售;公司根据合作第三方、农户需求,可提供一定的担保贷款,对猪只活体拥有所有权;

  (2)合作第三方主要负责养殖场建设、设备投资、协调农户及日常维护、维修、粪污处理等,通过代养费实现收益;

  (3)农户主要负责单个猪舍的精细化管理,根据养殖成果由公司统一结算代养费,并根据协议约定,向合作第三方支付代养费。“雏鹰模式”充分调动了各方的积极性,形成“人人是老板”的合作机制,实现合作共赢。

  截止报告期末,公司已建设完成产能约324万头,正在建设中的产能545万头;在建产能主要位于吉林省、内蒙古自治区、河南省。

  (1)2018年度公司生猪出栏较上年度相比变化不大,但是生猪养殖行业整体较为低迷,生猪市场销售价格较低,此外,公司成本较往期有所上升,造成公司营收及净利润均大幅下降;2018年下半年由于公司资金较为紧张,缩减了粮食贸易规模,这也是造成公司营收及净利润下降的原因之一。

  (2)公司合并报表范围内的产业基金对所投资的相关项目,根据《企业会计准则》计提了资产减值准备,影响了当期利润。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年7月26日,联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况、公司公开发行的公司债券及公司非公开发行的公司债券进行跟踪评级,确定:集团股份有限公司主体长期信用等级为AA-,评级展望为“负面”;集团股份有限公司公开发行的“14雏鹰债”、非公开发行的“16雏鹰01”及“16雏鹰02”债券信用等级为AA-。

  2018年8月13日,联合信用评级有限公司将公司公司主体长期信用等级调整为A,评级展望仍为“负面”,“14雏鹰债”、“16雏鹰01”及“16雏鹰02”债项信用等级调整为A。

  2018年9月7日,联合信用评级有限公司将公司公司主体长期信用等级调整为BBB,评级展望仍为“负面”,“14雏鹰债”、“16雏鹰01”及“16雏鹰02”债项信用等级调整为BBB。

  2018年10月23日,联合信用评级有限公司将公司公司主体长期信用等级调整为B,评级展望仍为“负面”,“14雏鹰债”、“16雏鹰01”及“16雏鹰02”债项信用等级调整为B。

  2018年11月5日,联合信用评级有限公司将公司公司主体长期信用等级调整为C,评级展望仍为“负面”,“14雏鹰债”、“16雏鹰01”及“16雏鹰02”债项信用等级调整为C。

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号一一上市公司从事畜禽、广东龟鳖,水产养殖业务》的披露要求

  1、生猪养殖行业是我国的传统行业,目前国内以散养为主,规模化养殖占比较小,生产集中度较低,但我国生猪养殖正处于向规模化、产业化转型的阶段。

  2、2018年8月份非洲猪瘟爆发以来,生猪养殖去产能较为明显,能繁母猪存栏量、生猪存栏量均加速下滑。另外,非洲猪瘟发生后,受活猪跨省禁运政策影响,区域间供需出现不平衡,引发了产区跌、销区涨现象。

  3、据农业农村部监测,2019年1月份和2月份,全国400个监测县生猪存栏同比分别减少12.6%和16.6%。其中,能繁母猪存栏同比分别减少14.8%和19.1%。由于从存栏到出栏的周期性,预计2019年下半年生猪出栏会减少,市场供给有可能偏紧,进而带动猪价出现阶段性上涨。农业农村部新闻办公室在召开新闻发布会指出,专家初步统计,下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%,创历史新高。

  4、针对当前生猪产能下滑、能繁母猪存栏下降的形势,农业农村部印发《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》,提出七项政策措施稳定生产。其中针对屠宰行业提出科学规划屠宰产业布局,按照“集中屠宰、品牌经营、冷链运输,冷鲜上市”的原则,加快推进生猪屠宰标准化示范创建,形成养殖与屠宰相匹配、屠宰与消费相适应的产业布局。未来大型生猪养殖、屠宰一体化将会成为趋势。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  报告期内公司经营业绩较上年同期下降的主要原因说明如下: 1、2018年生猪市场低迷,且受“非洲猪瘟”疫区封锁、禁运等因素影响,生猪价格较上年同期大幅下跌,公司营业收入较上年同期大幅下降; 2、由于2018年下半年公司现金流较为紧张,引发一系列问题,进而使公司生猪养殖成本及管理费用增加,且报告期内生猪价格较低,致使公司 2018年生猪养殖业务出现亏损; 3、此外,根据相关规定公司计提了各类资产减值。综上所述,公司2018年度的净利润较上年同期大幅下滑。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  注:1郑州展翼计算机科技有限公司于2018年6月11日更名为河南原端信息技术有限公司。

  2、孙公司北京杰夫品牌顾问有限公司、开封市杰夫电子商务有限公司、洛阳杰夫电子商务有限公司随子公司河南杰夫电子商务有限公司一并处置。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定及要求等,公司对2018年第一季度报告中的会计差错予以更正。现将有关事项公告如下:

  深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业(有限合伙)(以下简称“泽赋基金”)与平潭润岭投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“平潭润岭”)于2018年3月2日签订《出资份额转让协议》,泽赋基金转让持有宁波申星股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波申星”)有限合伙份额60,000万元,泽赋基金于2018年3月6日收到股权转让款,同时2018年第一季度报告确认投资收益51,123.51万元,后续鉴于未能及时办理出资份额变更登记,平潭润岭提出解除《出资份额转让协议》的要求,双方于2018年7月20日签订《解除协议》,泽赋基金在2018年第一季度转让宁波申星事项无法完成,该笔转让在2018年第一季度产生的投资收益将不能确认,故追溯调整2018年第一季度的财务数据。具体内容详见公司于2018年7月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(《关于签订解除协议的公告》。

  按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易股票上市规则》等法律法规规范性文件的规定,公司依照“公开、公平、公正”的原则对上述公司历史遗留的会计处理差错问题及时予以纠正并予以如实披露。

  本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求,能够更加客观、准确反应公司财务状况。

  本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求,审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求,没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正。

  本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求。公司董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求。没有损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益,同意本次会计差错更正。

  3、《集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》;

  4、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)《集团股份有限公司前期会计差错更正专项审核报告》。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南新郑农村商业银行股份有限公司(以下简称“新郑农商行”)是郑州市首家农村商业,定位于“服务三农、服务中小微企业”,近年来与公司建立了友好的合作关系。2018年公司与新郑农商行发生日常关联交易实际发生额40.23亿元,预计2019年公司与新郑农商行的关联交易发生额不超过33亿元,其中结算业务不超过30亿元,贷款业务不超过3亿元。

  深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司(以下简称“聚成股份”)根据日常业务发展需要,向公司及公司控股子公司采购猪肉、猪肉制品等产品。2018年公司及控股子公司与聚成股份发生日常关联交易实际发生额757.9万元,预计2019年公司及控股子公司与聚成股份的关联交易发生额不超过1,100万元。

  公司参股公司郑粮雏鹰粮油食品有限公司(以下简称“郑粮雏鹰”)根据日常业务发展的需要,向公司及公司控股子公司采购玉米、小麦等产品。2018年公司及控股子公司与郑粮雏鹰发生日常关联交易实际发生额2.11万元,预计2019年公司及控股子公司与郑粮雏鹰的关联交易发生额不超过3亿元。

  公司控股股东、实际控制人侯建芳先生2018年度为新郑农商行董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定,新郑农商行为公司关联方。

  公司控股股东、实际控制人侯建芳先生持有聚成股份55.38%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易的规定,聚成股份为公司关联方。

  公司董事、财务总监、副总裁杨桂红女士在郑粮雏鹰任董事兼总经理,公司控股股东、实际控制人侯建芳先生之弟侯建业先生在郑粮雏鹰任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定,郑粮雏鹰为公司关联方。

  公司2019年4月23日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计的议案》,关联董事侯建芳先生、杨桂红女士已回避表决。独立董事发表了事前认可意见和同意上述关联交易事项的独立意见。根据《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,关联股东及其一致行动人将回避表决。

  经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事卡业务(借记卡);代理其他的金融业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经业监督管理机构批准的其他业务。

  主要财务数据:截至2018年12月31日,新郑农商行总资产3,312,759.17万元,净资产308,657.68万元;2018年度新郑农商行实现营业收入124,860.19万元,净利润43,906.51万元。以上数据未经审计。

  关联关系说明:公司实际控制人侯建芳先生2018年度担任新郑农商行的董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.5条第(一)项规定的情形,新郑农商行为公司关联方。

  履约能力分析:新郑农商行主要为公司提供结算服务及贷款服务,公司根据贷款及资金往来支付等业务向支付相关费用。新郑农商行经营状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。

  经营范围:信息咨询、企业管理咨询、管理培训、企业形象策划(不含限制项目);国内贸易(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目);自有物业租赁。

  主要财务数据:截至2018年12月31日,聚成股份总资产155,537万元,净资产73,816万元,2018年度营业收入66,429万元,净利润1,857万元。

  关联关系说明:公司实际控制人侯建芳先生控股聚成股份,符合《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3条第(二)项规定的情形,聚成股份为公司关联方。

  履约能力分析:关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。

  主要经营范围:粮食的收购、存储、销售;农副食品加工;仓储服务、货物运输代理服务等。

  主要财务数据:主要财务数据:截至2018年12月31日,郑粮雏鹰总资产为28,646.64万元,净资产为23,083.71万元,2018年度实现营业收入148.57万元,净利润-379.70万元。

  关联关系说明:公司董事、财务总监、副总裁杨桂红女士在郑粮雏鹰任董事兼总经理,公司控股股东、实际控制人侯建芳先生之弟侯建业先生在郑粮雏鹰任董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条款第(三)条规定的情形,郑粮雏鹰为公司关联方。

  履约能力分析:关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。

  公司在新郑农商行开设账户,其向公司提供结算、存款、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。公司在新郑农商行的借款、存款等业务自公司成立之初已存在。

  聚成股份主要采购公司及控股子公司的产品。公司负责提供产品和服务支持微客得(北京)信息科技有限公司作为线上服务提供方,提供线上服务和支持。

  公司与关联方之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法以市场化为原则,执行市场价格,并根据市场变化及时调整。

  新郑农商行是郑州市首家农村商业,其“服务三农、服务中小微企业”的定位,使其不断创新支农服务,提供丰富的业务组合和完善的服务,有利于公司经营业务的开展。公司与其开展存贷业务,不会损害公司及其股东,不会对公司的独立性造成影响。

  聚成股份主要销售公司和微客得(北京)信息科技有限公司的产品,是公司控股股东、实际控制人侯建芳先生的控股公司,此次合作能充分利用其积累的资源和专业经验,拓宽公司的销售渠道,属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,有利于保障公司业务的持续稳定,提升市场竞争力。不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,也不会对公司的独立性造成影响。

  公司及公司控股子公司拟与郑粮雏鹰发生的日常关联交易有利于拓展公司粮食贸易销售渠道,对公司的粮食贸易板块业务发展具有积极的意义。

  我们事前对该关联交易情况进行了核实,认为公司的关联交易事项的确是公司日常生产经营所必需事项。公司与关联方发生的关联交易是基于公司实际情况需要的,符合公司长期发展战略,并遵循自愿平等原则,定价原则公允、合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意将上述关联交易事项提交公司第三届董事会第三十一次会议审议。

  独立董事发表意见如下:公司与关联方发生的关联交易事项为日常产品销售,符合公司发展的需要,交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格以市场化为原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司在审议关联交易事项时,关联董事已回避表决,履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此,我们同意公司2019年度新增日常关联交易预计的事项。

  3、《集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司控股子公司河南泰元投资担保有限公司(以下简称“泰元担保”)的主营业务是为与公司有相关合作业务的合作对象提供贷款担保。

  结合泰元担保的实际经营情况,预计泰元担保2019年度担保总额不超过300,000万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

  《集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》详见巨潮资讯网(和2019年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。独立董事对该事项发表了独立意见,《集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(。

  6、经营范围:融资类:贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保。非融资类:诉讼保全担保,履约担保,自有资金进行投资、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务

  公司于2018年4月26日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司泰元担保2018年度担保金额预计的议案》,预计2018年1-12月泰元担保担保发生额不超过600,000万元,实际发生额如下:

  (1)泰元担保2018年1-12月的对外担保已按照相关规定履行公司董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。

  (2)泰元担保2018年1-12月的对外担保实际发生金额未超出公司预计范围。

  泰元担保按照相关监管部门相关要求,确保泰元担保融资性担保责任余额不超过其净资产的10倍,同时制定和实施严格的风险控制措施,包括但不限于以下措施:

  (1)担保对象获得贷款所需的必要的贷款审核业务由与泰元担保合作的承担,实现了风险控制的专业化。

  (2)实施反担保措施。泰元担保认为需要担保对象提供反担保措施的,担保对象应以其合法有效的资产作抵押或质押担保、保证担保、定金担保等,提供不低于合同额的反担保。

  (3)建立风险准备金制度。按规定提取未到期责任准备金和担保赔偿准备金,用于冲抵担保正常的经营亏损、代偿支出和弥补担保呆账损失。

  泰元担保主营业务即是为中小企业贷款提供担保,担保对象仅限于与公司有相关合作业务的合作对象,担保风险可控。此次对其2019年度担保金额进行预计符合公司的发展需要,担保对上市公司生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东,特别是中小股东的利益,且泰元担保建立了较为完善的风险防控体系,不会损害公司利益。

  公司控股子公司泰元担保主要是为与公司有相关合作业务的合作对象提供贷款担保事项,担保事项是其日常生产经营业务,且泰元担保建立了严格的风险控制措施,其对2019年度担保金额进行预计符合公司发展的需要,遵循了公开、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

  3、《集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  集团股份有限公司(以下简称“公司”)原董事、董事会秘书及副总裁吴易得先生由于工作重心调整原因向公司提出辞去董事、董事会秘书及副总裁职务,并辞去公司董事会下属专门委员会相关职务,辞职后仍在公司任职。为保障董事会持续高效运作,公司拟增补董事、聘任董事会秘书。公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增补非独立董事的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任公司副总裁楚刚先生担任公司董事及董事会秘书,董事任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会届满时止,详细情况如下:

  近日收到公司董事、董事会秘书、副总裁吴易得先生递交的书面辞职报告,鉴于其工作重心调整为公司与沙县小吃合作项目,申请辞去公司董事、董事会秘书及副总裁职务;辞职后,吴易得先生仍在公司任职,专注聚焦公司与沙县小吃的合作项目。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,吴易得先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴易得先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。

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